央廣網(wǎng)青島6月21日消息（記者王朝朋）6月21日上午，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院、英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)在青島府新大廈舉行簽約儀式，雙方?jīng)Q定青島合作開(kāi)設(shè)“財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證教育項(xiàng)目”，致力于培養(yǎng)具備國(guó)際視野、一流專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能、并能恪守最高標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)范的財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)人才，并將青島建設(shè)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的財(cái)富管理人才培養(yǎng)中心。英國(guó)駐華大使館參贊NickLow（羅克）、英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)CEOSimonCulhane(西蒙·孔恒）、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院執(zhí)行院長(zhǎng)姜暉出席簽約儀式。

近年來(lái)，順應(yīng)社會(huì)財(cái)富快速增長(zhǎng)的大趨勢(shì)，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)迅速興起。青島財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)落地三年多以來(lái)，金融業(yè)取得了快速發(fā)展。但與國(guó)際財(cái)富管理市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)的人才在數(shù)量和質(zhì)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于實(shí)際發(fā)展需要。

為面向青島以及全國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化人才，在青島市政府、市金融辦的大力支持下，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院與英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)啟動(dòng)合作，聯(lián)合在青島開(kāi)設(shè)“財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證教育項(xiàng)目”，致力于培養(yǎng)具備國(guó)際視野、一流專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能、并能恪守最高標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)范的財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)人才與精英。

據(jù)介紹，財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)主辦的階梯式財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證。考試認(rèn)證系列分為三個(gè)不同級(jí)別，由低到高分別是：財(cái)富與投資管理國(guó)際資格認(rèn)證、高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證、特許財(cái)富管理師認(rèn)證。該項(xiàng)目招生工作已經(jīng)啟動(dòng)，今年計(jì)劃招收120人進(jìn)行國(guó)際認(rèn)證系統(tǒng)課程學(xué)習(xí)及考試認(rèn)證。

財(cái)富與投資管理國(guó)際資格認(rèn)證是財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證的第一等級(jí)的資格認(rèn)證項(xiàng)目，其學(xué)習(xí)及考查的主要內(nèi)容包括：通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類(lèi)、投資分析、終生財(cái)富供給等財(cái)富管理系統(tǒng)知識(shí)，金融服務(wù)及財(cái)富管理知識(shí)。金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)的在校本科生、研究生以及一年以上財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷的人士可報(bào)名參加考試?？荚囃ㄟ^(guò)后，將獲得“財(cái)富與投資管理國(guó)際資格認(rèn)證”證書(shū)。

高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證是財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證第二等級(jí)的證書(shū)。學(xué)習(xí)及考查的主要內(nèi)容包括：以財(cái)富與投資管理系統(tǒng)知識(shí)為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財(cái)富管理知識(shí)的深化、拓展；學(xué)習(xí)偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實(shí)務(wù)。報(bào)考者須滿足三年以上財(cái)富管理相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。同時(shí)，考試通過(guò)后，須有至少三年的相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，方可獲得證書(shū)。

財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證第三等級(jí)的證書(shū)——特許財(cái)富管理師認(rèn)證，該證書(shū)被稱(chēng)為“黃金資格認(rèn)證”。主要的學(xué)習(xí)及考查內(nèi)容包括：金融市場(chǎng)、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化。報(bào)考這一證書(shū)的人士，須具備至少五年的財(cái)富管理相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。同時(shí)，考試通過(guò)后，須有至少五年的相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，方可獲得證書(shū)。

據(jù)了解，該資格認(rèn)證項(xiàng)目深度融合中英雙方財(cái)富管理領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)教育資源。除來(lái)自英方的資深業(yè)界專(zhuān)家，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)還將該校金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士層次的部分課程和師資植入并融合到CISI的中國(guó)認(rèn)證體系，來(lái)提升知識(shí)的系統(tǒng)性和持證者的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，為深化認(rèn)證的本土化內(nèi)涵，上海財(cái)大還邀請(qǐng)了國(guó)內(nèi)金融界的資深從業(yè)人士擔(dān)任部分課程的講師。

在考試方面，除特許財(cái)富管理師認(rèn)證采用全英文考試外，參加財(cái)富與投資管理國(guó)際資格認(rèn)證和高級(jí)財(cái)富管理國(guó)際資格認(rèn)證的考生可自由選擇中、英文試卷作答。

此外，以上三個(gè)等級(jí)考試并不需要逐級(jí)考取，考生在考取最高級(jí)別的特許財(cái)富管理師認(rèn)證前，至少完成前兩項(xiàng)中的一項(xiàng)資格認(rèn)證即可。

記者了解到，英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)是由世界證券交易所的鼻祖——倫敦證券交易所會(huì)員于1992年建立的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，其職能主要是為金融服務(wù)行業(yè)提供證券及投資方面的系統(tǒng)職業(yè)資格認(rèn)證、會(huì)員服務(wù)以及職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。作為一家非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)，英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)提供的職業(yè)資格認(rèn)證受到全球最權(quán)威最嚴(yán)格的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)英國(guó)金融行為監(jiān)管局的監(jiān)管與官方認(rèn)可。

此外，英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)為歐洲、亞洲等國(guó)家和地區(qū)金融服務(wù)行業(yè)的從業(yè)人員提供一系列職業(yè)資格認(rèn)證。其會(huì)員遍及全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與40個(gè)國(guó)家的金融監(jiān)管者與機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作,每年都會(huì)在全球各地舉辦金融類(lèi)職業(yè)資格認(rèn)證超過(guò)場(chǎng)次。

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)是我國(guó)歷史最悠久的高等商科院校。在艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)《2017年中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》中，上財(cái)位居中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)院校排名榜首。在2014年QS全球?qū)W科排名中，上財(cái)?shù)摹皶?huì)計(jì)與金融”專(zhuān)業(yè)排入全球前150名；在2012年美國(guó)亞利桑那大學(xué)排名榜中，上財(cái)?shù)摹敖鹑趯W(xué)”專(zhuān)業(yè)位列全球第104（中國(guó)大陸第一）；在2013年荷蘭蒂爾堡大學(xué)排名榜中，上財(cái)?shù)慕?jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)位列全球第61（大中華區(qū)第一）；在2013年美國(guó)德州大學(xué)排名榜中，上財(cái)?shù)纳虒W(xué)位列全球第177（中國(guó)大陸第4）。

2014年12月，上海財(cái)大與青島市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同舉辦上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院。成立后，該院開(kāi)設(shè)了“上財(cái)-伯克利金融碩士”、EMBA、“上財(cái)-韋伯斯特國(guó)際MBA”、金融學(xué)專(zhuān)業(yè)高級(jí)課程研修班、企業(yè)家投資與資本運(yùn)作課程、董事會(huì)秘書(shū)高級(jí)研修班、首席財(cái)務(wù)官課程、企業(yè)家高級(jí)研修班、定制課程等教育項(xiàng)目。截至目前，先后招收培養(yǎng)了約300名研究生（含研修生），共完成培訓(xùn)約人次，承接市、區(qū)政府及企業(yè)委托課題20余項(xiàng)，并與美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校達(dá)成協(xié)議，共同在青建立國(guó)際人才培養(yǎng)基地。

此外，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院還成功打造了“金融家俱樂(lè)部”、“金融智薈沙龍”、“菁融課堂”等學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。