證券代碼：證券簡稱：鼎龍股份

　　湖北鼎龍控股股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表

　　編號：

　　投資者關(guān)系活動類別□特定對象調(diào)研□分析師會議□媒體采訪□業(yè)績說明會□新聞發(fā)布會□路演活動□現(xiàn)場參觀■其他：半年度投資者交流電話會議

　　參與單位名稱及人員姓名華夏基金：佟巍、高翔、陳偉彥；鵬揚基金：葉文強、龔德偉；諾德基金：黃偉；興證全球：李楠竹；浦銀：高翔；博時基金：張朱霖；中歐基金：余科苗；國泰基金：楊飛、饒玉涵；嘉實基金：王宇恒、陳俊杰；施羅德基金：謝恒；常春藤資產(chǎn)：程熙云、黃勇；太平洋資管：王喆；睿郡資產(chǎn)：沈曉源；睿遠基金：朱璘；富國基金：沈衡；高毅資產(chǎn)：趙浩；匯添富基金：劉闖等319名投資者及證券人員

　　時間2022年8月19日上午10:30-11:30

　　地點電話會議

　　上市公司接待人員姓名董事長朱雙全先生、董事會秘書楊平彩女士、財務總監(jiān)姚紅女士。

　　投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹管理層介紹公司基本情況，并與投資者就半導體材料業(yè)務、打印復印通用耗材業(yè)務的經(jīng)營及其他投資者關(guān)心的問題進行深入交流，主要交流內(nèi)容如下：問1：請簡要介紹公司2022年上半年度的經(jīng)營情況。答：鼎龍股份是國內(nèi)領(lǐng)先的關(guān)鍵大賽道領(lǐng)域中各類核心“卡脖子”進口替代類創(chuàng)新材料的平臺型公司，目前重點聚焦：半導體創(chuàng)新材料領(lǐng)域。在今年上半年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.12億元，較上年同期增長19.72%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.94億元，較上年同期增長112.74%；總體來看營收、利潤均大幅增長，且利潤增速遠高于營收增速，反應了公司半導體材料高附加值業(yè)務的良好態(tài)勢。從業(yè)務角度來看，在半導體材料業(yè)務領(lǐng)域，多種材料新品相關(guān)工作同步展開，均取得進展：公司CMP拋光墊業(yè)務加速成長；YPI產(chǎn)品持續(xù)放量；CMP拋光液、清洗液在客戶端取得突破，部分型號產(chǎn)品開始訂單采購及規(guī)?；N售；PSPI產(chǎn)品打破國外壟斷，將實現(xiàn)批量銷售。整體來看，公司半導體材料產(chǎn)品線的多元化布局在今年會加速完善，半導體材料平臺型企業(yè)的格局也逐漸形成。在傳統(tǒng)的打印復印通用耗材業(yè)務板塊，硒鼓業(yè)務已扭虧為盈，耗材業(yè)務整體盈利能力在持續(xù)提升。問2：公司今年上半年CMP拋光墊的產(chǎn)銷情況如何？下半年該業(yè)務有怎樣的展望？答：今年上半年度，公司CMP拋光墊產(chǎn)品穩(wěn)步放量，銷售收入較上年同期大幅增長，在市場端的占有率也進一步提升。公司持續(xù)推進拋光墊的市場開拓工作，同時部分下游客戶也處于持續(xù)上量階段，所以在今年下半年度CMP拋光墊的市場拓展節(jié)奏會加快。產(chǎn)能方面，武漢本部一二期合計年產(chǎn)30萬片CMP拋光墊的產(chǎn)能隨著訂單的增長情況而持續(xù)釋放，同時潛江三期拋光墊新品及其核心配套原材料的擴產(chǎn)項目已基本建設(shè)完工，并同步轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)階段。問3：在國際市場上CMP拋光墊主要為一家企業(yè)供應，CMP拋光墊市占率如此集中的原因是什么？后續(xù)公司能在國內(nèi)市場維持一個較高的市占率水平嗎？答：很少有材料產(chǎn)品像CMP拋光墊這樣市占率這么集中。第一個原因是CMP拋光墊的技術(shù)門檻高，前段是以化學為主，材料的階段需要一些有機高分子領(lǐng)域背景的人才，后端工藝類似切片、磨床等，是精密加工的，需要很多在精密加工行業(yè)有資深背景的一些專業(yè)人士，另外材料本身就涉及到包括有機、高分子、材料科學、粉體技術(shù)等綜合性的學科，跨度非常大，技術(shù)難度也成倍的增長。第二個原因是CMP拋光墊的知識產(chǎn)權(quán)布局問題，CMP拋光墊被海外競爭對手壟斷時間超過20多年，對方進行了非常完善的專利布局，而專利壁壘有助于維持較高的市場占有率。公司是國內(nèi)唯一一家全面掌握拋光墊全流程核心研發(fā)和制造技術(shù)的CMP拋光墊的國產(chǎn)供應商，同時也注重產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)，一方面排除了公司CMP拋光墊產(chǎn)品在國內(nèi)市場銷售的專利風險，另一方面作為CMP拋光墊進口替代國產(chǎn)供應商的領(lǐng)先優(yōu)勢也在持續(xù)鞏固。問4：鼎龍CMP拋光墊產(chǎn)品向海外推廣有哪些競爭優(yōu)勢？答：目前CMP拋光墊的海外市場是有許多機會的。第一，CMP拋光墊產(chǎn)品的市場集中率在過去的很長時間里維持了很高的水平，因此海外客戶對于引入另外一家CMP拋光墊供應商是比較歡迎的；第二，公司CMP拋光墊的產(chǎn)品性能符合客戶要求，國內(nèi)各客戶對公司拋光墊產(chǎn)品的反饋良好，公司產(chǎn)品獲得了行業(yè)認可；第三，公司在客戶端的技術(shù)支持、服務響應、定制化開發(fā)等方面相比國外會更迅速，這對公司向海外客戶進行市場推廣提供了幫助。問5：CMP拋光液的推進情況如何？答：今年上半年度，CMP拋光液多款重點產(chǎn)品在客戶端取得突破，其中搭載自產(chǎn)高純氧化硅磨料的氧化層拋光液產(chǎn)品、以及在28nm節(jié)點HKMG制程的鋁制程拋光液已經(jīng)進入訂單采購階段，實現(xiàn)了一定規(guī)模的銷售收入。除此之外還有20余種拋光液產(chǎn)品全線布局，其中多數(shù)在客戶端進入驗證階段，預計今年下半年會取得階段性成果，為明年的進一步放量做準備。產(chǎn)能建設(shè)方面，武漢本部具備全自動化拋光液生產(chǎn)年產(chǎn)能5000噸，仙桃二期年產(chǎn)2萬噸拋光液生產(chǎn)線已于近期順利開工建設(shè)。

　　問6：公司半導體顯示材料的推進情況如何？答：黃色聚酰亞胺漿料YPI產(chǎn)品在國內(nèi)主要下游面板客戶的銷售已經(jīng)在今年全面展開了，上半年持續(xù)獲得各核心客戶的G6線訂單，市場份額不斷提升。由于今年上半年度終端消費電子面板的出貨預期有一定下降，所以上半年YPI的出貨量較預期稍弱，但第三季度面板終端產(chǎn)能有望快速回復，因此今年下半年YPI產(chǎn)品將加速放量。在光敏聚酰亞胺PSPI產(chǎn)品方面，公司是國內(nèi)唯一一家在客戶端驗證通過的企業(yè)，并已經(jīng)形成了武漢本部年產(chǎn)200噸的規(guī)?；a(chǎn)能力，將在第三季度開始量產(chǎn)出貨?？傮w而言，公司半導體顯示材料產(chǎn)品系列持續(xù)完善，營收也將快速增長。問7：公司半導體先進封裝材料的進展如何？答：在半導體先進封裝材料領(lǐng)域，公司重點布局了技術(shù)難度高，未來增量空間比較大的三款材料產(chǎn)品：臨時鍵合膠（TBA）、封裝光刻膠（PSPI）、底部填充劑（Underfill）。現(xiàn)階段傳統(tǒng)的半導體封裝廠以及部分半導體晶圓制程廠都在布局先進封裝領(lǐng)域，公司也在前期與部分用戶進行了緊密的交流。其中臨時鍵合膠項目進展較快，公司計劃近期給客戶送樣測試，年內(nèi)完成產(chǎn)線的建設(shè)并啟動試生產(chǎn)。問8：打印復印通用耗材板塊競爭情況變化如何？經(jīng)營情況如何？答：打印復印通用耗材行業(yè)硒鼓終端過剩的情況依然存在，但硒鼓行業(yè)的集中度在逐漸提升，競爭整體對公司有利的趨勢不會變化，因為鼎龍在產(chǎn)業(yè)鏈布局、知識產(chǎn)權(quán)布局等方面具有較強的競爭優(yōu)勢。今年上半年度，公司耗材業(yè)務的整體盈利能力得到提升，硒鼓業(yè)務營業(yè)收入也大幅增長并同比實現(xiàn)了扭虧為盈，硒鼓產(chǎn)品毛利率穩(wěn)步提升。

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　　日期2022年8月19日