財秘關(guān)注

　　

1、深圳市住建局：調(diào)整商品住房限購年限，落戶滿3年且連續(xù)繳納36個月個稅或社保才能購買商品住房。完善差別化住房信貸措施，購房人家庭名下在本市無房但有商業(yè)性或公積金住房貸款記錄的，購買普通住房的貸款首付款比例不低于50%；在本市擁有1套住房的，購買普通住房的貸款首付款比例不低于70%。將個人住房轉(zhuǎn)讓增值稅征免年限由2年調(diào)整到5年。

　　

2、上證報：6月，新基金發(fā)行格外火熱，基金整體份額卻有所縮水。數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，公募基金份額較5月底減少逾1萬億份，貨幣基金和債券基金被大量贖回。與此同時，混合型基金、股票型基金整體份額較5月底亦減少近250億份，這與6月份混合型、股票型新基金發(fā)行近1700億份的火爆場面形成鮮明對比。在業(yè)內(nèi)人士看來，權(quán)益基金“贖老買新”現(xiàn)象仍在繼續(xù)。

　　

3、環(huán)球網(wǎng)：美方挑釁升級。據(jù)悉，美國國務(wù)卿蓬佩奧宣布，美國將對華為部分員工實(shí)施制裁，還將對華為這樣的科技公司實(shí)施新的簽證限制。

　　

一、宏觀經(jīng)濟(jì)

　　

1、國務(wù)院常務(wù)會議：深入推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力，以新動能支撐保就業(yè)保市場主體，尤其是支持高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。鼓勵金融機(jī)構(gòu)開展設(shè)備融資租賃和與創(chuàng)業(yè)相關(guān)的保險業(yè)務(wù)。取消保險資金開展財務(wù)性股權(quán)投資行業(yè)限制，在區(qū)域性股權(quán)市場開展股權(quán)投資和創(chuàng)業(yè)投資份額轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)。各地要加快專項(xiàng)債發(fā)行和使用，支持“兩新一重”、公共衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)。要優(yōu)化債券資金投向，嚴(yán)禁用于置換存量債務(wù)，決不允許搞形象工程、面子工程。

　　

2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：今年1月1日起，長江流域332個水生生物保護(hù)區(qū)已經(jīng)按期實(shí)現(xiàn)全面禁捕，2021年1月1日起，長江流域重點(diǎn)水域?qū)?shí)行為期10年的禁捕。目前，各地已累計退捕漁船近8萬艘，漁民近10萬人，上海、江西、云南等省市已提前完成退捕或?qū)⑼瞬稘O船提前封存。

　　

3、央行上?？偛浚焊鹘鹑跈C(jī)構(gòu)要堅持“本幣優(yōu)先”，著力擴(kuò)大人民幣在經(jīng)常項(xiàng)目和直接投資中的使用規(guī)模；加強(qiáng)人民幣可自由使用與資本項(xiàng)目可兌換的聯(lián)動，依托自由貿(mào)易賬戶開展更多金融創(chuàng)新試點(diǎn)。下階段，上?？缇橙嗣駧艠I(yè)務(wù)工作要深入貫徹落實(shí)“穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資”各項(xiàng)工作部署，持續(xù)加大企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)金融支持，全力保障穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤，穩(wěn)步擴(kuò)大人民幣跨境結(jié)算規(guī)模，積極穩(wěn)妥推進(jìn)金融開放創(chuàng)新，努力將上海建成人民幣金融資產(chǎn)配置中心。

　　

4、國家統(tǒng)計局：2020年全國夏糧總產(chǎn)量萬噸，比2019年增加120.8萬噸，增長0.9%。其中小麥產(chǎn)量萬噸，比2019年增加75.6萬噸，增長0.6%。2020年夏糧播種面積略減，但單產(chǎn)有所提高，全國夏糧生產(chǎn)再獲豐收，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。

　　

5、外交部：針對英國政府日前宣布本地運(yùn)營商必須在規(guī)定期限內(nèi)將華為公司設(shè)備從本國5G網(wǎng)絡(luò)中徹底移除一事做出回應(yīng)，英方在沒有任何確鑿證據(jù)的條件下，以莫須有的風(fēng)險為借口，配合美國歧視、排除中國企業(yè)，公然違反市場經(jīng)濟(jì)原則和自由貿(mào)易規(guī)則，違背英方已經(jīng)做出的有關(guān)承諾。這不是一家企業(yè)、一個產(chǎn)業(yè)的問題，而是英方不計代價將商業(yè)和技術(shù)問題高度政治化的問題。

　　

6、央行：開展4000億元1年期MLF操作，中標(biāo)利率2.95%，與上次持平。此次MLF操作是對本月兩次MLF到期和一次定向中期借貸便利（TMLF）到期的續(xù)做，其中TMLF續(xù)做可繼續(xù)滾動，總期限為3年。

　　

7、隔夜shibor報2.0220%，上漲35.20個基點(diǎn)。7天shibor報2.1500%，上漲0.20個基點(diǎn)。3個月shibor報2.2410%，上漲4.90個基點(diǎn)。

　　

二、地產(chǎn)聚焦

　　

1、內(nèi)蒙古住房資金管理中心：取消借款人“同戶籍”家庭成員購房也可使用公積金貸款的政策，停止向購買第三套及以上住房的繳存職工家庭發(fā)放住房公積金個人住房貸款。

　　

2、21世紀(jì)：備受關(guān)注的泰禾集團(tuán)“引戰(zhàn)”工作，即將進(jìn)入尾聲。種種跡象表明，近期市場盛傳的萬科，最有可能成為泰禾的新股東。接近萬科的人士表示，雙方的談判并未中止，只是在某些細(xì)節(jié)條款上，雙方還在探討?？傮w來看，萬科與泰禾仍然有望在近期簽署協(xié)議。

　　

三、股市盤點(diǎn)

　　

1、周三，兩市寬幅震蕩。上證指數(shù)報3361.30點(diǎn)，下跌1.56%，成交額6747.27億。深證成指報.13點(diǎn)，下跌1.87%，成交額8967.92億。創(chuàng)業(yè)板指報2813.06點(diǎn)，下跌1.6%，成交額3021.72億。滬深兩市合計成交.19億，連續(xù)8個交易日破1.5萬億大關(guān)。盤面上，酒店旅游、多元金融和白酒等極少數(shù)板塊飄紅，半導(dǎo)體、計算機(jī)、通信等科技板塊集體大跌。截至周三收盤，兩市有117家A股股價超過百元。剔除上市近半年的新股，近日兩市共有200余只股票創(chuàng)下歷史新高。此外，兩市共有123只股票突破1000億市值。

　　

2、周三，恒生指數(shù)漲0.01%，報.58點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.14%，報.54點(diǎn)。北上資金凈流出27億。

　　

3、中國基金報：首批四家跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)的ETF及其聯(lián)接基金正式上報，其中包括易方達(dá)、華泰柏瑞、華夏、工銀瑞信四家公司。未來，若這類產(chǎn)品被受理、獲批、發(fā)行，上市，將有望成為首批漲跌幅為20%的ETF產(chǎn)品。

　　

4、證券時報：在近期A股市場回暖之際，證券公司花式引流狼煙再起。此前的APP宕機(jī)、卡頓等事件，反而成了不少券商營銷噱頭，喊出“我們扛得住”“不卡頓不排隊(duì)”等口號。另一方面，線上開戶數(shù)據(jù)的持續(xù)攀升，給了更多券商尋求渠道引流的動力，也讓一些“擦邊球”的營銷手段有所抬頭?！叭f一免五”等超低傭金更令行業(yè)警覺。

　　

5、上證報：證券業(yè)每年一次的“大考”來了，2020年度券商分類評價工作近日已經(jīng)啟動。據(jù)悉，目前各地證監(jiān)局已向轄區(qū)券商下發(fā)了自評通知，券商要在7月17日之前完成自評工作。與往年不同，今年A類券商的占比將從40%提高到50%。分類評價工作結(jié)束后，將統(tǒng)一向社會公布所有券商分類結(jié)果。

　　

6、中環(huán)股份：控股股東中環(huán)集團(tuán)收到股東天津津智國有資本投資運(yùn)營有限公司（持有中環(huán)集團(tuán)51%股權(quán)）和天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（持有中環(huán)集團(tuán)49%股權(quán)）的通知，告知中環(huán)集團(tuán)，通過競價，TCL科技集團(tuán)股份有限公司成為中環(huán)混改項(xiàng)目的最終受讓方。本次混合所有制改革若能順利實(shí)施，公司實(shí)際控制人將發(fā)生變更。

　　

7、三只松鼠：持股16.73%股東LTGROWTHINVESTMENTIX(HK)LIMITED計劃在自本公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)通過集中競價交易或在自本公告披露之日起3個交易日后的6個月內(nèi)通過大宗交易/協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持公司股份合計不超過3609萬股，即不超過公司總股本的9%。

　　

8、壽仙谷：持股40.39%控股股東壽仙谷投資擬自減持股份計劃公告披露之日起3個交易日后的6個月內(nèi)，以大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持其所持的公司股份不超過1435萬股，即不超過公司總股本的10%。

　　

9、甘李藥業(yè)（12連板）：公司市盈率及市凈率遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。公司孫公司名下“含有分子內(nèi)伴侶樣序列的嵌合蛋白及其在胰島素生產(chǎn)中的應(yīng)用”專利已于2018年3月31日失效，存在其他競爭對手使用該專利所保護(hù)技術(shù)與公司進(jìn)行市場競爭的風(fēng)險。

　　

10、金達(dá)威（5連板）：公司關(guān)注到相關(guān)媒體關(guān)于NMN的報道，投資者對公司在銷售的一款NMN產(chǎn)品較為關(guān)注，現(xiàn)對相關(guān)情況進(jìn)行說明。該款產(chǎn)品占公司的銷售比例很低，未對公司目前業(yè)績產(chǎn)生重大影響，且未來可實(shí)現(xiàn)的銷售規(guī)模亦存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　

11、國電電力：公司擬以6億-12億元回購公司股份，回購價格不超過2.55元/股?；刭彿绞綖榧懈們r交易方式，期限為自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過3個月。

　　

12、中文在線（3天2板）：7月14日，公司與北京字節(jié)跳動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司簽訂了《框架合作協(xié)議》，雙方從長遠(yuǎn)合作發(fā)展考慮達(dá)成長久業(yè)務(wù)合作，將圍繞音頻作品授權(quán)使用，主播生態(tài)聯(lián)合打造，音頻內(nèi)容共建，數(shù)字版權(quán)授權(quán)番茄小說等平臺使用，知名IP作品授權(quán)番茄小說、西瓜視頻等平臺使用開展合作。

　　

13、恒大健康：公司普通股股份每手買賣單位將由5000股降至500股，自8月6日起正式生效。按15日收市價23.75港元/股計算，投資門檻將從11.875萬港元直接降至1.1875萬港元。恒大健康此番大降入市門檻，有助于讓更多中小投資者分享公司高速發(fā)展的紅利，極大提高股份流通性。

　　

14、證監(jiān)會：按法定程序同意3家企業(yè)科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊。南亞新材料科技股份有限公司、上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司、康希諾生物股份公司。

　　

15、創(chuàng)業(yè)板上市委員會：2020年第2次審議會議召開，楊凌美暢新材料股份有限公司、愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司、安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司、深圳市杰美特科技股份有限公司首發(fā)申請均通過審核。

　　

16、兩市融資余額：上交所融資余額報7003.05億元，較前一交易日增加63.35億元；深交所融資余額報6447.12億元，較前一交易日增加67.66億元；滬深兩市合計.17億元，較前一交易日增加131.01億元。

　　

四、行業(yè)觀察

　　

1、發(fā)改委：鼓勵發(fā)展新個體經(jīng)濟(jì)，開辟消費(fèi)和就業(yè)新空間。積極培育新個體，支持自主就業(yè)。進(jìn)一步降低個體經(jīng)營者線上創(chuàng)業(yè)就業(yè)成本，提供多樣化的就業(yè)機(jī)會。支持微商電商、網(wǎng)絡(luò)直播等多樣化的自主就業(yè)、分時就業(yè)。鼓勵發(fā)展基于知識傳播、經(jīng)驗(yàn)分享的創(chuàng)新平臺。通過網(wǎng)絡(luò)平臺開展經(jīng)營活動的經(jīng)營者，可使用網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營場所登記個體工商戶。

　　

2、國家衛(wèi)星氣象中心：截至14日，鄱陽湖面積增大至4403平方公里，比十年同期平均擴(kuò)大25%，十年同期平均面積為3510平方公里左右，比今年5月27日增大2196平方公里，幾乎增大一倍。展望后期，隨著強(qiáng)降雨弱化，鄱陽湖水位將有所下降，但由于未來長江上游仍有強(qiáng)降水，鄱陽湖退水速度會比較慢，防汛壓力仍然較大。

　　

3、工信部等三部門：下發(fā)《關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》。安排1場啟動活動、4場專場活動、系列企業(yè)活動?；顒悠陂g地方人民政府發(fā)布本地區(qū)支持新能源汽車下鄉(xiāng)等有關(guān)政策，參與汽車企業(yè)發(fā)布活動車型和優(yōu)惠措施。據(jù)悉，共有北汽新能源、上汽通用五菱、奇瑞、比亞迪等十家企業(yè)參與上述活動，活動時間為2020年7月-2020年12月。

　　

4、民航局：印發(fā)《關(guān)于支持粵港澳大灣區(qū)民航協(xié)同發(fā)展的實(shí)施意見》。到2025年，基本建成粵港澳大灣區(qū)世界級機(jī)場群，大灣區(qū)民航整體規(guī)模、綜合競爭力和創(chuàng)新能力持續(xù)保持國際領(lǐng)先。到2035年，全面建成安全、協(xié)同、綠色、智慧、人文的世界級機(jī)場群，為全面建成宜居宜業(yè)宜游的國際一流灣區(qū)發(fā)揮戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性作用。

　　

5、工信部等十五部門：發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)型制造發(fā)展的指導(dǎo)意見。到2022年，新遴選培育200家服務(wù)型制造示范企業(yè)、100家示范平臺、100個示范項(xiàng)目、20個示范城市，示范企業(yè)服務(wù)收入占營業(yè)收入的比重達(dá)到30%以上。到2025年，繼續(xù)遴選培育一批服務(wù)型制造示范企業(yè)、平臺、項(xiàng)目和城市，示范引領(lǐng)作用全面顯現(xiàn)，服務(wù)型制造模式深入應(yīng)用。

　　

6、證券時報：據(jù)悉，央行正計劃在美團(tuán)點(diǎn)評運(yùn)營的平臺上測試其數(shù)字貨幣，朝著數(shù)字人民幣的廣泛普及邁出重大一步。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，全球數(shù)字貨幣落地浪潮仍處于初期階段，將是全球金融科技中長期主線之一。未來所有C端核心應(yīng)用場景均會于接入合作，央行數(shù)字貨幣從封閉測試到大規(guī)模推廣落地的速度有望加快。

　　

五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)

　　

1、南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)：隨著廣東省復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市的扎實(shí)推進(jìn)和高溫天氣的助推，7月14日15時11分，廣東統(tǒng)調(diào)負(fù)荷今年內(nèi)首次創(chuàng)歷史新高，達(dá)到萬千瓦，比去年最高負(fù)荷增長1.51%，領(lǐng)跑全國。上半年廣東省全社會用電量接近去年同期水平，預(yù)計8月上旬可實(shí)現(xiàn)正增長。

　　

2、中汽協(xié)：7月上旬，11家重點(diǎn)企業(yè)汽車產(chǎn)銷分別完成62.2萬輛和45.2萬輛，與6月上旬相比分別下降11.2%和8.4%，產(chǎn)量同比增長38.8%、銷量同比下降4.9%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成51.6萬輛和40.2萬輛，與6月上旬相比分別下降11.5%和6%，產(chǎn)量同比增長36%、銷量同比下降6.2%。

　　

3、證券時報：從三月份的全行業(yè)虧損，到如今單噸利潤行至歷史高位，短短數(shù)月間，鋁業(yè)人心情猶如坐上過山車。7月初，國內(nèi)鋁價剛剛突破萬四一線，十幾天后，現(xiàn)貨市場上萬五關(guān)口再被沖破。鋁價短期內(nèi)的震蕩走勢，讓行業(yè)企業(yè)迅速感受到由深虧到大幅盈利的波動。

　　

4、自然資源部、工信部：2020年度全國稀土礦開采總量控制指標(biāo)為噸，全國鎢精礦開采總量控制指標(biāo)為噸。按要求，稀土礦開采總量控制指標(biāo)應(yīng)集中下達(dá)給6家稀土集團(tuán)下屬礦山企業(yè)，兩部門將加強(qiáng)核查檢查和監(jiān)督管理。2018年度我國稀土礦開采總量控制指標(biāo)為噸，2019年為噸。

　　

5、國家能源局：6月，新納入國家財政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目總裝機(jī)容量為76.75萬千瓦，再創(chuàng)新高。截至6月底，全國累計納入2020年國家財政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量為203.93萬千瓦。

　　

6、民政部等九部委：以需求為導(dǎo)向，推動各地改善老年人居家生活照護(hù)條件，增強(qiáng)居家生活設(shè)施安全性、便利性和舒適性，提升居家養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。今年底前，推進(jìn)符合條件的特殊困難老年人家庭實(shí)施居家適老化改造，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅提供兜底保障

　　

7、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會：2020年便利店行業(yè)景氣指數(shù)為62.87，雖高于榮枯線50.0，但低于去年67.08，為近三年最低。新冠肺炎疫情對于便利店行業(yè)的整體發(fā)展產(chǎn)生了較大的影響，同時影響到了行業(yè)中的各個方面。

　　

六、公司要聞

　　

1、鄂武商A：公司已向政府相關(guān)部門提出免稅品經(jīng)營資質(zhì)的申請，但該項(xiàng)工作由于尚在推進(jìn)過程中，免稅品經(jīng)營資質(zhì)能否獲批存在不確定性。

　　

2、澎湃新聞：泰國最大的移動運(yùn)營商AdvancedInfoServicePcl（AIS）宣布，華為是競標(biāo)建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的公司之一。AIS正在選擇供應(yīng)商的最后階段，參與競標(biāo)的公司包括愛立信、諾基亞、華為、中興和三星。

　　

七、資本動態(tài)

　　

1、上證報：近期，股市情緒高漲，資金風(fēng)險偏好提升，債市出現(xiàn)明顯調(diào)整。7月以來，在利率債供給壓力和“股債蹺蹺板”效應(yīng)影響下，全國性股份制商業(yè)銀行、基金公司、證券公司成為債券減持主力。外資和保險機(jī)構(gòu)則在加大債券配置力度。7月1日至10日，外資合計凈買入債券472億元，買入國債和國開債合計460億元，已超過6月增持量866億元的一半。

　　

2、大商所：經(jīng)研究決定，自2020年8月1日至2021年3月31日，免收我所全部期貨品種交割手續(xù)費(fèi)（含標(biāo)準(zhǔn)倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)）。

　　

3、5年期國債期貨主力合約TF2009上行0.33%，至100.695；10年期國債期貨主力合約T2009上行0.42%，至99.025。10年期國債利率跌4.98BP，至2.96%；10年期國開債利率跌3.01BP，至3.44%。

　　

4、截止7月15日下午收盤，國內(nèi)期市多數(shù)品種收漲。棕櫚漲超3%，EG、EB漲逾2%，LPG、瀝青等漲超1%，紙漿、鐵礦等小幅上漲；PVC、塑料等跌超1%，純堿、尿素等小幅下跌。

　　

5、上海國際能源交易中心：7月15日，原油期貨主力合約2009，以307.9元/桶收盤，漲幅為0.79%。主力合約成交手，持倉量減少981手至手。全部合約成交手，持倉量減少4193手至手。

　　

6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9886，漲0.4303%，人民幣中間價報6.9982，漲0.0200%。NDF：3個月報7.0423，6個月報7.0779，1年報7.1461，2年報7.2822。

　　

7、新三板：7月15日合計掛牌8532家公司，當(dāng)日減少2家，成交金額6.72億，其中做市轉(zhuǎn)讓3.29億，集合競價3.43億。三板成指報1031.94，漲0.20%，成交額4.08億。

　　

8、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)家，其中N板312家，E板461家，Q板9419家。

　　

八、國際資訊

　　

1、日本央行：將基準(zhǔn)利率維持在-0.1%不變，將10年期國債收益率目標(biāo)維持在0%附近不變，均符合市場預(yù)期。預(yù)計日本2020財年GDP下滑4.7％。

　　

2、新華社：美國波士頓聯(lián)邦地區(qū)法院法官伯勒斯在開庭審理哈佛大學(xué)和麻省理工學(xué)院提起的相關(guān)訴訟時宣布，美國聯(lián)邦政府同意撤銷日前發(fā)布的留學(xué)生簽證新規(guī)。

　　

3、波羅的海干散貨指數(shù)：跌2.64%，報1696點(diǎn)。

　　

4、道指漲227.51點(diǎn)，或0.85%，報.10點(diǎn)；納指漲61.92點(diǎn)，或0.59%，報.49點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲29.04點(diǎn)，或0.91%，報3226.56點(diǎn)。航空股漲幅居前，美國航空漲超16%，美聯(lián)航漲超14%。

　　

5、德國DAX指數(shù)上漲222.24點(diǎn)，漲幅1.75%，報.60點(diǎn)；英國富時100指數(shù)上漲111.55點(diǎn)，漲幅1.81%，報6291.30點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)上漲101.52點(diǎn)，漲幅2.03%，報5108.98點(diǎn)。

　　

6、日經(jīng)225指數(shù)漲1.59%，報.50點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.84%，報2201.88點(diǎn)。

　　

7、WTI8月期貨價格上漲91美分，漲幅2.3%，收于每桶41.20美元，為3月6日以來的最高收盤價。布倫特9月原油期貨價格上漲78美分，漲幅1.8%，收于每桶43.68美元。

　　

8、COMEX8月黃金期貨收漲0.02%，報1813.80美元/盎司。

　　

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